新年伊始，德信中国控股有限公司（「德信中国」或「公司」；股份代号：2019.HK）上市终于迎来确切消息，2019年2月13日其在香港宣布其全球发售股份（「全球发售」）及于香港联合交易所主板上市之详情。该公司股份将于2019年2月14日起在香港公开发售，德信中国将成为2019年首家赴港上市的房企。

全球发售的发售股份数目共532,000,000股（视乎是否行使超额配股权而定）。公司按发售价初步提呈53,200,000股股份（可予重新分配）以供香港公众认购，占根据全球发售初步可供认购股份总数约10%。国际发售包括初步提呈发售的478,800,000股发售股份（可予重新分配及视乎是否行使超额配股权而定），相当于初步可供认购的发售股份90%。

香港公开发售将于2019年2月14日（星期四）上午九时正至2019年2月19日（星期二）中午十二时正（网上白表eIPO申请于上午十一时三十分）结束。德信中国控股有限公司预期于2019年2月26日（星期二）上午九时正在香港联交所主板开始买卖。公司的股份将以每手1,000股股份买卖，股份代号为2019.HK，股份名称为「德信中国」。

假设发售价为每股股份2.79港元（即招股章程所述指示性发售价范围2.32港元至3.25港元的中位数）及假设超额配股权并无获行使，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金及估计开支，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约13.68亿港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途：

•约60%或8.21亿港元，将用于开发若干现有物业项目（即天空之翼一期、九溪云庄、丽园、市心府及时代广场）的开发成本；

•约30%或4.10亿港元，将用作潜在物业开发项目的土地收购和建筑成本，以及用于目前经营和计划扩展业务的城市物色和收购地块以收购土地储备。于最后实际可行日期，董事确认，公司并未识别任何特定的收购项目或土地；

•约10%或1.37亿港元，将用作一般公司及营运资金。

建银国际金融有限公司为本次全球发售之独家保荐人及独家全球协调人，建银国际金融有限公司、交银国际证券有限公司及中国光大证券（香港）有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人，东方证券（香港）有限公司、中泰国际证券有限公司、昊天国际证券有限公司、第一上海证券有限公司及丝路国际资本有限公司为联席牵头经办人。

德信中国控股有限公司执行董事兼总裁费忠敏先生表示：「我们是一家根植于中国浙江省的领先综合型房地产开发商，主要专注于住宅物业开发及商业和综合用途物业的开发、运营及管理。凭借23年的经验，我们已成为浙江省领先的综合型房地产开发商，并进军长三角地区及主要枢纽城市，同时也树立了开发物业『杭派精工』的鲜明品牌形象。」

来源：乐居财经

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